Resumen y alertas

Vea de un vistazo el estado de su cartera de pagarés y atienda las alertas de vencimientos, cupos agotados, pagarés sin carta y prescripciones.

Resumen

La pestaña Resumen es lo primero que ve al entrar al módulo. Muestra el estado de su cartera de pagarés y lo que requiere atención.

Tarjeta	Qué cuenta
Total de pagarés	Todos los pagarés de la empresa.
Vigentes	Los que están firmados y completos.
Firmados en blanco	Los que esperan un eventual diligenciamiento.
Vencidos	Con fecha de pago cumplida.
Bloqueados	Con un embargo, medida cautelar u otra restricción.

Haga clic en cualquier tarjeta para abrir la pestaña Pagarés filtrada por ese estado.

Debajo, la tarjeta Alertas abiertas muestra hasta 20 alertas pendientes con los botones Ver pagaré y Atender. Use Ver todas para ir a la pestaña de alertas.

Alertas

Cada mañana, un barrido automático revisa todos los pagarés y genera alertas sobre lo que requiere atención. Las ve en la pestaña Alertas y, si lo configuró, también le llegan por correo.

Tipos de alerta

Alerta	Cuándo se genera
Vencimiento próximo	Faltan los días configurados para que venza un pagaré (por defecto 30, 15, 7 y el mismo día).
Pagaré vencido	La fecha de vencimiento ya pasó.
Sin carta de instrucciones	Un pagaré en blanco no tiene carta.
Cupo agotado	Un pagaré ya no tiene cupo disponible.
Prescripción próxima	Se acercan los tres años desde el vencimiento (por defecto, se avisa a los 30 meses).
Requisitos incompletos	Un pagaré registrado desde PDF no cumple algún requisito legal.
Requiere revisión manual	El análisis con IA no pudo dar un veredicto confiable.

Severidad

Cada alerta tiene una severidad con su color: Crítica (rojo), Alta (naranja), Media (ámbar) y Baja (gris).

Filtrar

Filtre por Estado (Abiertas, Notificadas, Atendidas, Descartadas o Todas) y por Severidad. Por defecto verá las abiertas; Limpiar vuelve a ese filtro.

Atender una alerta

Atender una alerta no arregla el pagaré: deja constancia de que alguien la revisó.

1. Haga clic en Ver pagaré para revisar el caso y tomar la acción que corresponda.

2. Vuelva y haga clic en Atender.

3. En Observación (opcional) escriba qué se hizo.

4. Confirme con Atender.

Desde la pestaña Resumen, el botón Atender marca la alerta de inmediato, sin pedir observación. Si quiere dejar constancia de lo que hizo, aténdala desde la pestaña Alertas.

Recibir las alertas por correo

En la Configuración del módulo, complete Correos para las alertas (por ejemplo [e-mail], [e-mail]). Cada mañana esas personas recibirán el resumen del barrido.