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# REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

Envíe cartas a muchos terceros con un enlace único para responder y siga quién respondió, cuántos días de atraso lleva cada uno y si lo que respondió cuadra con sus cifras.

## ¿Qué es el módulo de Requerimientos de información?

El módulo de **Requerimientos de información** sirve para pedirle información o documentos a **muchos terceros a la vez**, con una carta formal, y llevar el control de las respuestas. A cada tercero le llega:

* un **correo** con su carta en PDF adjunta;
* un **enlace único** para responder con un formulario de la empresa: valores, adjuntos y firma.

El caso típico es la **circularización** de una revisoría fiscal o una firma de auditoría: confirmar con proveedores, clientes, bancos, abogados y aseguradoras los saldos y la información de la empresa auditada. Sirve igual para cualquier empresa que deba pedir información a muchos terceros: cumplimiento (actualización documental), compras (documentos de proveedores) o jurídica.

%IMAGEN: listado de requerimientos agrupado por cliente y período%

## ¿Qué puede hacer con el módulo?

* Usar **sus propias cartas en Word**, con campos de combinación de correspondencia, o empezar con una del **catálogo de plantillas**.
* Cargar los **terceros** desde un Excel o CSV, o copiarlos de un requerimiento anterior.
* Generar **una carta en PDF por tercero** y, si hace falta, pedir que el **representante legal del cliente las firme** electrónicamente.
* Enviar las cartas por correo, con la **evidencia de entrega** de cada una.
* Recibir las respuestas por un **formulario** que ya trae los datos del tercero, o **registrarlas a mano** si llegaron por otro canal.
* Seguir **quién respondió**, quién no y cuántos **días hábiles de atraso** lleva cada uno.
* Enviar **recordatorios automáticos** a quienes no han respondido.
* **Comparar** lo que responde cada tercero con su **valor de referencia** (por ejemplo, el saldo según libros) y ver las diferencias.
* **Exportar** el seguimiento y la bitácora a Excel, como evidencia.

## Cómo acceder

Ingrese a la opción **Requerimientos** del menú lateral (ruta `/requerimientos`).

{% hint style="warning" %}
El módulo debe estar **habilitado para su empresa** y usted necesita el permiso **Gestionar requerimientos de información** en su perfil. Si no ve la opción en el menú, solicítelo al administrador de su organización.
{% endhint %}

## El recorrido de un requerimiento

```mermaid
flowchart TD
    A[Plantilla de carta: propia en Word o del catálogo] --> B[Crear el requerimiento: datos, carta y terceros]
    B --> C[Generar una carta por tercero]
    C --> D{¿La firma el cliente?}
    D -->|Sí| E[El representante legal firma las cartas]
    D -->|No| F[Enviar]
    E --> F
    F --> G[El tercero abre su enlace y responde el formulario]
    G --> H[Seguimiento: respuestas, atraso y diferencias]
    F -->|No responde| I[Recordatorios automáticos o manuales]
    I --> G
```

## Pestañas del módulo

| Pestaña                 | Para qué sirve                                                                                                     |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Requerimientos**      | Los requerimientos agrupados por **cliente y período**, con cuántos respondieron y cuántos están vencidos.         |
| **Plantillas de carta** | Las cartas en Word de la empresa, el **catálogo** de plantillas estándar y el formulario de respuesta de cada una. |

## Guías de este módulo

Si es la primera vez que usa el módulo, siga este orden:

1. [Conceptos básicos](/requerimientos-de-informacion/conceptos-basicos.md) — requerimiento, a nombre de, terceros, valor de referencia y enlace único.
2. [Plantillas de carta](/requerimientos-de-informacion/plantillas-de-carta.md)
3. [Catálogo de plantillas](/requerimientos-de-informacion/catalogo-de-plantillas.md)
4. [Crear un requerimiento](/requerimientos-de-informacion/crear-un-requerimiento.md)
5. [Cargar los terceros](/requerimientos-de-informacion/cargar-los-terceros.md)
6. [Firma del cliente](/requerimientos-de-informacion/firma-del-cliente.md)

Y cuando ya esté operando:

* [Recordatorios automáticos](/requerimientos-de-informacion/recordatorios-automaticos.md)
* [Qué ve el tercero](/requerimientos-de-informacion/que-ve-el-tercero.md)
* [Seguimiento](/requerimientos-de-informacion/seguimiento.md)
* [Comparar con el valor de referencia](/requerimientos-de-informacion/comparar-con-el-valor-de-referencia.md)
* [Estados](/requerimientos-de-informacion/estados.md)
* [Preguntas frecuentes](/requerimientos-de-informacion/preguntas-frecuentes.md)