Usuarios concurrentes

Este tipo de usuarios son importantes, para utilizar en actividades de personas que se conectan en pocas ocasiones y que no sea constante.

Se puede utilizar para funciones como:

1. Revisor fiscal

2. Miembros del comite de crédito

Teniendo en cuenta, que Mensajero Digital, no podrá informarle realmente quién se conecto y realizó un trámite.

Estas personas no se deben conectar al tiempo, porque podrían afectar el ingreso de datos en mensajero digital y podría utilizarse en casos como:

1. Revisor fiscal: Le podrá dar acceso para que haga verificaciones en los trámites realizados con anterioridad en Mensajero Digital, pero no se le dará acceso para trámites. El usuario podría llamarse [e-mail] o [e-mail].

2. Comite de crédito virtual: Esta funcionalidad aquí sería muy interesante, ya que podría realizar un comité de crédito, donde los usuarios no se conectan al tiempo.

   1. Como realizar un comité de crédito virtual:

      1. Crea un nuevo usuario: El cual podría llamarse comitedcré[e-mail].

      2. Crea en el formulario de SOLICITUD DE CRÉDITO una sección diferente para cada miembro aprobador del comité virtual. Y si observa se pusieron varios tipos de campos que se recomienda:

         1. Los primeros son: Nombre del funcionario 1 y cédula del funcionario 2, es importante diferenciar los campos, para cuando genere el reporte, tenga claro de cual funcionario es.

         2. Los dos campos siguientes es para que seleccione uno de los dos: Son los campos de firma del funcionario. El campo de la izquiera Firma aprobador X es un tipo de elemento o campo llamado Insertar Imagen y le permitirá al funcionario insertar una firma propia que tenga en su computadora, celular, usb, etc y el campo de la derecha Firma X le permitira a la persona con el dedo, escribir su nombre o firmar. Ya es decisión de su parte utilizar un campo en particular u otro.

            
         3. Crea en el proceso y con las reglas necesarias para toda la aprobación de la solicitud de crédito, pero adicional una regla y sus condiciones, por cada sección que hayas creado en el formulario, para cada miembro del comité de crédito. Teniendo en cuenta lo siguiente:

         

         1. PASO 1

            1. Proceso: Comité de Crédito

            2. Tipo de redicado: Recibido

            3. Serie: Solicitudes

            4. Subserie: Créditos

               
         2. PASO 2. Crea una regla por cada aprobador y recuerda:

            1. Debe haber una seccion tambien en el formulario por cada aprobador.

            2. Y en todo el proceso debe haber una regla como tarea de inicio.

               
         3. A cada regla le debes poner las condiciones posibles.

            

            No necesariamente su proceso, reglas y condiciones, deben ser las mismas o llamarse igual al ejemplo, cada empresa define su proceso, reglas y condiciones.

         4. Debe regresar a formularios a configurar las secciones: Sobre cada seccion de cada funcionario aprobador, debe poner a depender la sección de la regla. Y lo debe realizar por cada sección. Listo ya tienes todo para iniciar.

            
         5. Si ejecuta el formulario no se verán las secciones de los aprobadores del comité de crédito, por parte de quíen completa la solicitud.

         6. En la bandeja de trabajo, si selecciona el radicado y luego Datos del formulario, le saldría la Solicitud de Crédito y en nuestro ejemplo, creamos dos secciones, una para cada aprobador. Y en el formulario en cada sección saldrá un letrero amarillo, indicando que Esta sección debe ser diligenciada en la tarea 1. Aprobar o rechazar crédtio por primer funcionario Comité de Crédito del proceo Comite de crédito y la otra sección Esta sección debe ser diligenciada en la tarea 2. Aprobar o rechazar crédtio por segundo funcionario Comité de Crédito del proceo Comite de crédito.

            
         7. Ahora si da clic en Información y tramite del Radicado

            
         8. Le saldrá la primera sección del primer aprobador y allí el aprobador deberá poner sus datos, para identificarse y luego su firma seguido del boton aceptar y luego realizar el trámite.

            
         9. Y Mensajero Digital, si quedo bien configurado el proceso, lo envio al segundo aprobador y así sucesivamente.

         10. Al finalizar las aprobaciones, se observaría el formulario de la siguiente manera.

             
         11. Al final:

             1. Podrian descargar todas las aprobaciones, unidas al acta de crédito y enviar a firmar electrónicamente.

             2. Editar cada radicado de forma masiva o uno a uno y poner en un mismo campo el número de acta, ejemplo en el campo Orden de Pedido y Mensajero Digital les relacionaria todos los radicados, con las mismas actas.

             3. O en el formulario, poner una sección que complete un funcionario, luego de la aprobación y o rechazo y en esa sección poner un campo, digamos se llame Numero de Acta Comite de crédito y el tipo de elemento o campo sería Campo predefinido de radicación y selecciona el campo Nro de Orden de Pedido (OP) o cualquiera que defina y esto hara lo mismo que el paso anterior.

Nuevamente se hace la salvedad, como no se tiene un usuario expreso para cada miembro del comite de crédito y es generico, pues es subjetivo los datos. Se recomienda luego adjuntar el acta de comité de crédito firmada.

Si se utilizará usuarios nombrados, con el correo electrónico de cada uno, pues cada aprobación de por si es un acta.

Aqui, se dio un ejemplo de una solicitud de crédito, pero su creatividad, puede ser más amplia y crear un proceso y formulario para otras actividades.